Dois jovens vivem nas ruas de Portland no meio das drogas e da prostituição. Scott só quer envergonhar sua família. Mike sofre de narcolepsia e é apaixonado por Scott. Eles decidem viajar para a Itália em busca da mãe perdida de Mike.
Vampish miss Dolan hires hardboiled P.I. Harry Dobbs to tail her shady boyfriend. Harry realizes that the man leads a double life but then his client disappears. Harry teams up with his own tail, P.I. Stella Wynkowski, to clear things up.
