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Após uma crise nervosa o gângster londrino Will Graham (Clive Owen) largou a "profissão" e se mudou para o campo. Paralelamente o irmão mais novo dele, Davey (Jonathan Rhys Meyers), aproveita a vida sendo um mulherengo e se sustenta fazendo tráfico de drogas. Mas numa noite tudo isto muda, pois um homem mais velho, Boad (Malcolm McDowell), o sodomiza com a ajuda de dois cúmplices. O traumatizado Davey volta para casa e comete suicídio. Will fica sabendo da morte do irmão e tenta juntar as peças sobre o ocorrido.
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O retrato de uma família sob o ponto de vista de uma criança travessa. Baseado no livro de memórias de infância de Sir Denis Forman, Son of Adam, Fraser Pettigrew (Robert Norman), um menino de 10 anos, vive com a mãe (Mary Elizabeth Mastrantonio), o pai (Colin Firth) e os irmãos em um casarão dos campos da Escócia. A excêntrica família é tomada por mistérios e intrigas sexuais que envolvem os adultos a sua volta.
Quando completa 10 anos, ele amadurece ao descobrir as fraquezas do pai e se apaixonar pela noiva francesa (Irène Jacob) de seu tio (Malcolm McDowell).
