Duas milionárias visitam Itú e contratam Lírio como guia. Logo reparam que o rapaz possui o órgão sexual avantajado e o levam para outra cidade, onde ele tem suas primeiras relações sexuais, em situações embaraçosas.
Carolina reúne velhos amigos em sua casa na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Ela encontrará, entre eles, o namorado que teve durante a infância e com quem trocou votos de amor eterno. Pelo menos a 4ª versão em filme (1915,1938 e 1945) do conto 'A Moreninha' de Joaquim M. Macedo.