Young and rich executive living in Ipanema, Rio de Janeiro, leaves his wife and kids behind and goes to Porto Seguro, Bahia, to try and live as a fisherman with his mistress.
Cláudia (Glória Menezes) é uma viúva rica que encontra em Bruno (Ronnie Von) a expectativa de viver um novo amor. Porém, certa manhã, recebe uma carta anônima contendo uma séria ameaça. A investigação policial a respeito da origem da carta e suas assustadoras conclusões movem o enredo desta história num sentido que porá em xeque tanto as esperanças de Cláudia de reconstruir sua vida amorosa quanto seu próprio equilíbrio psíquico.
Homem criado em um bordel tenta ganhar a vida como cafetão, mas fica em apuros quando sua namorada o engana com um homem mais velho.
