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The story of Orisbela, a young and religious woman who comes from Portugal to Brazil to marry Francisco de Albuquerque, a rude sugar-cane plantation owner, in 1570.
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Numa casa deixada pelo falecido marido, situada num bairro de classe média de São Paulo, vive Selma, uma enfermeira aposentada, com Raimundo, seu filho de 24 anos. Mãe e filho são muito apegados, até que sua rotina começa a ser perturbada quando o filho passa por uma mudança de comportamento. Selma desconfia que tal mudança seja devido à uma namorada, o que Raimundo nega. O receio de perder a presença e o afeto do filho perturbam Selma, com a relação entre ambos passando por momentos de instabilidade.
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Em São Paulo, Ed Mort (Paulo Betti) é um detetive de nona categoria, que mora em um cubículo, está sempre sem dinheiro e no café da manhã come pastel e garapa (fiados, obviamente). Um dia, Ed é procurado por Dayse (Roseane Lima), uma sensual e misteriosa mulher que quer ajuda para encontrar o marido, que é um mestre em disfarce. Mas é o marido de Dayse que encontra Ed para revelar-lhe que descobriu na Delbono, uma indústria de salsichas onde trabalha, um maquiavélico plano. Ed se defronta com Nogueira (Ary Fontoura), o presidente da fábrica, e ainda precisa evitar o delegado Mariano (Otávio Augusto), um corrupto que sempre está perseguindo Ed. O filme narra as aventuras do cultuado personagem em quadrinhos Ed Mort criado por Luís Fernando Veríssimo e Miguel Paiva e conta com participações especiais de várias personalidades como Chico Buarque e Gilberto Gil.