Art Direction
Acompanha o fotógrafo americano Peter Mandrake (Peter Coyote) que está desenvolvendo um livro sobre o Rio de Janeiro. Para vingar a morte de Gisele (Giulia Gam) e o estupro de sua namorada Marie (Amanda Pays), Peter decide aprender a arte de manusear facas com o assassino profissional Hermes (Tchéky Karyo).
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No início dos anos 70, Dino decide deixar o país. É procurado pela Interpol porque cometeu crimes em diversos países. Carmem, sua parceira, também está desaparecida. Acapulco, 1990. Dino, sob a identidade de Pablo, pretende dar um golpe em uma americana rica para ficar com seu dinheiro.
