Um circo em São Petersburgo, um palácio e um hotel vienense - estes são os lugares onde as pessoas do circo, a nobreza russa e os jovens de Viena se reúnem para deleitar-se no delírio do amor. Mas se o filho de um hoteleiro pode se casar com um cavaleiro de circo e uma princesa russa pode confiar no misterioso artista Mister X é uma incógnita até o baile de máscaras, onde as intrigas do ciumento Príncipe Sergius serão expostas
