Baseada em um romance de Ruy Castro, esta comédia musical se passa no início do século 20, em plena Belle Époque carioca. Em uma trama cômica que mistura ficção e realidade, apresenta personagens históricos como o poeta Olavo Bilac e o jornalista José do Patrocínio
Montanha, Juca e PR são três grandes amigos que só se metem em confusões. Agora, o jornalista é um escritor bem-sucedido e tem muito a comemorar com o sucesso do seu livro Casa da Mãe Joana. Em contrapartida, Juca acaba preso por participar de uma maratona de cannabis, e PR usa, mais uma vez, seus encantos para tirar vantagem de uma viúva rica.
Dirce é uma empregada doméstica religiosa que trabalha para Cadu um artista libertário. Ao limpar a casa onde aconteceu uma festa de aniversário na noite anterior, ela experimenta o bolo dado de presente pela amiga hippie chique de seu patrão, tendo suas sensações alteradas em decorrência do "doce mágico".
