Marina é uma jovem de Belo Horizonte que faz entregas em sua bicicleta.
David (amigo de Otávio)
A travesti Glória é dona de um badalado restaurante no Rio, bem resolvida e bem sucedida. Mas tem sua vida virada do avesso quando é procurada pela irmã, Graça, com quem não fala há 15 anos e que ainda acha que ela responde pelo nome de Luiz Carlos. Graça está com um aneurisma e tem um objetivo: convencê-la a tomar conta dos sobrinhos - uma menina de 13 anos e um garoto de cinco.
O velho palhaço Caturrão faz sua última apresentação, enquanto o circo seguirá sua turnê. Em seu camarim, recebe a visita de uma pequena fã que ouve suas lembranças de lugares pelos quais passou, entre números circenses, como trapézio, acrobacias e malabares. Uma homenagem do grupo Circo Roda aos circos tradicionais e itinerantes.