Silvia, cujo amante é um cavalo falante, é ameaçada por Cipião, seu tio e tutor, e por Marcos e Fúria, conselheiros do monarca, que pretendem derrubar a filha do ex-imperador romano. Cipião, como estratégia, quer casá-la com Marcus, mas ela se recusa. Os conselheiros, por outro lado, planejam simultaneamente um golpe contra Cipião