Production Design
Inspirado na visita da atriz francesa Sarah Bernhardt ao Brasil, em 1905. A atriz (Beatrice Agenin), em crise profissional e pessoal,é induzida por sua camareira brasileira, Amélia (Marília Pêra), a apresentar-se no Rio de Janeiro. Entretanto, a partir do desembarque, a artista é obrigada a conviver com as exóticas irmãs de sua auxiliar.
Set Dresser
Acompanha o fotógrafo americano Peter Mandrake (Peter Coyote) que está desenvolvendo um livro sobre o Rio de Janeiro. Para vingar a morte de Gisele (Giulia Gam) e o estupro de sua namorada Marie (Amanda Pays), Peter decide aprender a arte de manusear facas com o assassino profissional Hermes (Tchéky Karyo).