Various dwellers of the Russian forest: Leshiy (forest goblin), Vodyanoy (water spirit), Ovinni (barn spirit) Domovoy (house spirit), Anchutka (gremlin) and Rusalka (mermaid) meet at Baba Yaga's chicken-legged hut and receive an esteemed guest who appears from nowhere. They gather around one table to say goodbye to the old year and welcome the new, that is until the guest grows bored with their antics and seeks fun elsewhere.
Um filme sobre os diversos episódios da vida do pintor de ícones Andrei Rublev (1360-1430), um dos maiores artistas russos da Idade Média, mas também um retrato da difícil vida do povo russo neste século. Entre os conflitos apresentados estão a rigidez da Igreja Ortodoxa Russa e o seu lugar na cultura russa, bem como a pobreza e as invasões tártaras. Após quatro anos de produção a exibição do filme seria proibida logo após seu lançamento, levando-o a ser exibido apenas em festivais de cinema estrangeiros.
