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Uma mulher no meio de uma guerra civil futurística entre o governo e uma subcultura de humanos geneticamente modificados dotados de mais velocidade, força e inteligência. Na tentativa de proteger um garoto que foi jurado de morte, ela precisa se defender do governo humano.
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Após uma terrível tragédia, um lutador de artes marciais isola-se em uma vila remota com o intuito de desenvolver uma nova visão das coisas importantes da vida. Porém, quando ele retorna para a cidade para reconciliar o passado com o presente, acaba tendo que lutar em defesa da honra da China.
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No ano de 859 a China passa por terríveis conflitos. A dinastia Tang, antes próspera, está decadente. Corrupto, o governo é incapaz de lutar contra os grupos rebeldes que se insurgem. O mais poderoso e prestigiado deles é o Clã dos Punhais Voadores. Leo (Andy Lau) e Jin (Takeshi Kaneshiro), dois soldados do exército oficial, recebem a missão de capturar o misterioso líder dos Punhais Voadores e para tanto elaboram um plano: Jin se disfarça como um combatente solitário, ganha a confiança da bela revolucionária cega Mei (Zhang Ziyi) e, assim, infiltra-se no grupo. Mas a dupla não contava com a paixão que Mei despertaria nos dois.
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Yan é um polícia infiltrado nas tríades, recrutado ainda antes de completar o curso na academia de polícia. Uma década de trabalho árduo aproximou-o profundamente da maior tríade de Hong Kong. Ming é um infiltrado no departamento de polícia, enviado pelo seu patrão da tríade para se tornar polícia quando ainda mal tinha completado dezoito anos. Mas, numa fatídica noite, tudo parece apontar para um fim: Ming é destacado para uma operação policial cujo objectivo é apanhar, nada mais nada menos, do que o seu próprio patrão, com a ajuda do infiltrado da polícia, Yan, que é o homem da máxima confiança do patrão. Enquanto que a operação se desenrola, ambos os lados se apercebem que há entre eles um infiltrado.