Um conceituado professor de Harvard, que não advoga há 25 anos e é contra a pena de morte, é convencido, após uma relutância inicial, em tentar obter provas que provem a inocência de um jovem negro, que está no corredor da morte acusado de ter estuprado e assassinado de forma extremamente brutal uma jovem. À medida que ele investiga uma série de revelações surpreendentes vem à tona.
Francisca e Tamiris são duas mulheres negras empregadas domésticas que trabalham para Reinaldo Plirtz, ganancioso milionário paulistano que tem como uma de suas metas acabar com o carnaval no país. Francisca está terminando a faculdade e pesquisa a história do Samba e do Carnaval paulista; já Tamiris, não concluiu seus estudos. Um encontro fará Tamiris questionar sua condição de pertencer à terceira geração de trabalhadoras domésticas na mesma família enquanto a pesquisa de Francisca estimula ainda mais seu desejo de mudar de profissão e estilo de vida. Encontros e desencontros nesta alegoria sobre um país que expõe cotidianamente suas brutais contradições.