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In 1957 a fiery object crashes into a mountaintop in the California desert, bringing the threat of disaster to Earth. Out of the flying saucer escapes a murderous creature, the Ghota, bent on destroying all life forms on the planet. A benevolent alien from the spaceship, Urp, inhabits the body of Ted Lewis, an astronomer and with the help of Tammy, a diner waitress, sets out to save mankind.
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Iniciando logo após a sangrenta vitória dos Sioux sobre o General Custer em Little Big Horn, a história é contada através de duas perspectivas únicas: Charles Eastman, um jovem médico de origem Sioux criado por brancos, apresentado como a prova viva do alegado sucesso na assimilação da cultura branca pelos índios, e Touro Sentado, o orgulhoso chefe Lakota cuja tribo foi a maior vencedora da batalha de Little Big Horn.
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Jesse (James Jason Richter) é um adolescente cuja vida foi modificada por sua amizade com a baleia Willy. Jesse está passando o verão a bordo de um navio, auxiliando pesquisadores de baleias, incluindo Randolph Johnson (August Schellenberg), um velho amigo, e Drew Halbert (Annie Corley), uma oceanógrafa. Jesse usa um teclado eletrônico para se comunicar com Willy, sendo que quando ele toca um sinal através do sistema submarino de som do navio descobre que Willy está agora criando sua família. Enquanto Jesse, Randolph e Drew estudam e ajudam as baleias, um garoto de dez anos, Max (Vincent Berry), está acompanhando John Wesley (Patrick Kilpatrick), seu pai, em um barco de pesca. Logo Max descobre que John e sua equipe não estão pescando salmão, como ele acreditava, mas matando baleias, que é ilegal mas bem lucrativo, pois um quilo de carne de baleia vale 440 dólares no mercado negro.
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1920. Henri Guillaumet é um jovem francês que busca provar seu valor voando pelos Andes para transportar correspondência. Seu avião não chegará ao destino, mas Guillaumet atravessará a paisagem para chegar à sua casa e encontrar sua esposa.