O artista plástico Antonio Manuel apresenta seu trabalho em cenários como seu ateliê na Rua Alice e a Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. As obras do artista se alternam com tomadas de telas coloridas, pintadas à época da filmagem, e com cenas dramáticas estreladas por Helena Ignez e Nonatho Freire.
A experimentação artística no Rio durante a década de 1960 culminou na exposição coletiva Apocalipopótese, no parque Aterro do Flamengo do Rio. Documentado num lindo 16mm pelo poeta marginal Raymundo Amado, a exposição incluiu o Ovos de Lygia Pape (Eggs), caixas de pano a partir das quais uma pessoa fechada surgiu; Urnas quentes de Antonio Manuel, caixas de madeira que os participantes abriram para revelar slogans como "Down with the Dictatorship" e "Power to the People"; e o poeta Torquato Neto e o crítico Frederico Morais vestiram as capas de Parangolé de Oiticica. A exposição marcou a passagem da década de 1960 para a década de 1970 no trabalho do grupo de artistas em torno de Clark e Oiticica.
