Anaïs
Ao se aposentar, Caroline não sabe como ocupar o seu tempo livre. Quando ela conhece o jovem Julien, eles iniciam um relacionamento amoroso apesar da diferença de idade. Mas ela é casada, e seu marido, Philippe, fará o que for necessário para recuperar sua esposa e o amor dela.
Jeanne
Junie (Léa Seydoux) é uma garota de 16 anos que se mudou após a morte de sua mãe. Ela passa a estudar na mesma turma que seu primo Matthias, que a apresenta aos demais colegas. Todos os garotos logo desejam sair com Junie, mas ela escolhe o mais calado de todos, Otto Clèves. Porém, Junie descobre o grande amor de sua vida: Nemours (Louis Garrel), seu professor de italiano.
