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Ricardo e Regina, que fugiram de seus lares, empregam-se numa fazenda, perto de São Paulo. Orientado por Ricardo, ela se faz passar por homem para evitar o assédio masculino, sem impedir o interesse de Gilberto, filho do fazendeiro, que supõe ser Regina um homossexual. Ela se apaixona pelo rapaz que, por sua causa, abandona a noiva, Ana. Ele descobre a verdade e os dois iniciam uma relação amorosa, da qual resulta um filho. Quando percebe que Gilberto não a ama realmente, Regina rompe com ele e parte em companhia de Ricardo.
"Trindad é um inveterado conquistador de mulheres, sempre às voltas com maridos traídos. Juntamente com seu irmão Picolino, ele chega à pacata cidade de Pecos, onde os dois são confundidos com bandidos, tendo a cabeça a prêmio. São por isso obrigados a dar caça ao temível fascínora Gringo, que atemoriza a região. Com sagacidade e astúcia, Trindad evita defrontar-se com Gringo e consegue expulsá-lo da cidade. Ele e o irmão transformam-se nos heróis de Pecos." (Guia de Filmes, 49/50/51)
Depois de assaltar e massacrar um vilarejo, o chefe do bando de cangaceiros, capitão Jagunço, rapta a mulher do prefeito Cisso. Perseguido pela volante do tenente Lázaro, o grupo se dirige disperso para a fazenda do coronel Soares. Cisso havia partido atrás do bando e tenta reaver a mulher, mas é espancado. Recusa-se a integrar a turma de tenente Lázaro, dizendo que sua luta é de honra. Finalmente, a volante ataca a fazenda e o capitão Jagunço foge. Cisso aguarda o cangaceiro no Monte Santo para o confronto final.
Lampião está decadente. Zé Maria, o bom, e Capitão, o mau, lutam pela sucessão no reinado do cangaço, quando chegam dois boas vidas, Bonitão e Maloca, provocando pandemônio na ação da volante e estonteando os cangaceiros.
Otília
Após a morte de Lampião, Corisco e a esposa preparam-se para deixar o sertão, mas são capturados pelo tenente Zé Rufino. Ferido, Corisco relembra os fatos que o levaram a ser um dos cangaceiros mais temidos do nordeste
Marginal paulista coloca a população em polvorosa e desafia a polícia ao cometer os crimes mais requintados. Conhece a provocante Janete Jane, famosa em toda a Boca do Lixo, por quem se apaixona. Ela o delata, provocando o seu suicídio.
Três episódios: 1 Um artesão cujas bonecas são misteriosamente humanas; 2 Um conto de necrofilia; 3 Um médico prova que o amor está morto.
Macabre Nightmare
Filme em 3 episódios: 1 "O Acordo" Dir. Ozualdo Candeias (40 minutos); 2 "A Procissão dos Mortos" Dir. Luís Sérgio Person (28 minutos); 3 "Pesadelo Macabro" Dir. José Mojica Marins (31 minutos) Um homem com a catalepsia é enterrado vivo por engano.
Um homem comum, ex-funcionário público, solitário e solteirão, vive sem o controle das circunstâncias e sem consciência das pressões que o empurram para o desconhecido. Só sai do seu quarto de celibatário para encontros furtivos com prostitutas, frequência a cabarés íntimos ou uma eventual visita a sua irmã casada, que mora no subúrbio, e cuja vida burguesa o incomoda.
Zé do Caixão ainda está em busca da mulher perfeita para dar a luz ao seu filho, e, com a ficha limpa pelos crimes cometidos no passado no primeiro filme (À Meia-Noite Levarei Tua Alma), continua aterrorizando a população de sua pequena cidade com suas sádicas e iconoclastas práticas.