Quatro atores em filmagem perdem-se da equipe. Estão num barco no meio de uma represa. Aportam num ponto estranho, onde encontram uma tribo de semi-selvagens e regredidos no tempo. São aprisionados e tomam conhecimento da existência de um cientista que fazia ali experiências com cobaias humanas, transplantes de cérebros, cruzamentos de humanos com animais, etc. Pan, meio homem e meio cabrito, figura da mitologia grega, é o chefe do bando, que hipnotiza a todos com o toque de sua flauta. Apodera-se das mulheres e prende os homens, fazendo com que as mulheres da tribo briguem por eles.
Marcia, a nymphomaniac girl postpones the marriage with her fiance, Beto, because they have some problems and goes to the family farm with him to have a rest. There, her young and sexy stepmother is attracted to the boy, seduces and sex with him. Meanwhile she reunites with the stable boy, Juka her childhood friend and Ariscu, the horse from her childhood and begins to live sensual moments with the animal with which she had a relationship once.
