Percy Phillips
John Lennon é um jovem que não aceita bem as regras impostas na escola e dentro de casa. Abandonado pela mãe quando tinha cinco anos, ele vive com seus tios George e Mimi. Quando George morre, Lennon é obrigado a viver com Mimi, extremamente austera e sisuda. No funeral do tio, ele vê sua mãe, que se mantém afastada. Seu primo consegue o endereço dela, o que faz com que Lennon resolva visitá-la. O reencontro do o filho é a realização de um sonho para Julia, que passa cada vez mais seu tempo com ele. Animada e um tanto quanto inconsequente, ela apresenta ao filho o rock’n’roll. Logo, desperta nele a vontade de montar uma banda de rock.
Drunken Man
Reuben, dispensado do Exército depois de ser condecorado por sua atuação nas Malvinas e na Irlanda do Norte, volta a Londres. Surpreso por encontrar preconceito e dificuldade em arrumar emprego, percebe que foi abandonado por seu país.
