Em 1902, uma expedição do exército russo vai explorar a Sibéria sob o comando do capitão Vladimir Arseniev. Ele faz amizade com Dersu Uzala, um caçador Goldi (Nanai), e o convida para ser o guia da expedição através da floresta até chegar no Lago Khanka. Ao longo da jornada, Arsentiev descobre que Dersu é um homem com uma alma bonita, e eles se tornam amigos íntimos. Quando termina a sua missão, Dersu diz adeus a Arseniev. Em 1907, o capitão Arseniev vai em outra expedição no rio Ussuri. Quando ele reencontra Dersu na floresta, o caçador solitário se junta a sua equipe e orienta o grupo. No entanto, ele está mais velho e tem problemas com sua visão, e o capitão Arseniev convida Dersu Uzala para viver com sua família em Khabarovsk. Mas o velho não se adapta ao estilo de vida urbano e decide voltar para a floresta. Em 1910, o capitão Arseniev é chamado para Korfovskaïa para identificar o corpo de um homem que tem seu cartão de visitas e pode ser Dersu Uzala.
This remarkable film is based on P. Bazhov’s fairy tale “The Malachite Box”. Little Danila was the most inquisitive apprentice of old Prokopich, a famous stone-carving master. Years passed… Like his teacher, the grown-up Danila has learned to feel the soul of his material and became an expert in handling rare precious stones found in the Ural Mountains. One day he met the Mistress of the Copper Mountain, a fairy who ordered for herself an unusual stone flower.
