Juli Murphy

Alien werewolves from the Moon attack Earth and steal all the cheese. It's up to Mandy, Grim, Billy, and Sperg to stop the alien ploy.

Era véspera de Natal e estava tudo pronto para a saída do Papai Noel para visitar as crianças que tiveram boa educação. De repente, Noel é atacado por um vampiro que coloca em risco a noite de Natal. Enquanto isso a Morte, Billy e Mandy saem do shopping, onde visitaram um falso Papai Noel. Para fazer com que Mandy acredite em Papai Noel, a Morte decide levar ele e Billy ao Pólo Norte para provar a existência do bom velhinho. Chegando lá, eles terão de ajudar Mamãe Noel a salvar o Natal.

Jack, a headless prankster from Grim's past, uses Billy to steal Grim's scythe so he can destroy Grim and take over the world with demons from the Netherworld.