Abby Richter é uma romântica produtora de um programa da manhã, cuja busca pelo Sr. Perfeito a tem deixado solteira. No entanto, as audiências do programa estão a decrescer cada vez mais e o seu patrão contrata Mike Chadway, uma personalidade forte da TV. Este promete mostrar de forma nua e crua como funcionam as relações entre os homens e as mulheres...
Matt Stifler (Tad Hilgenbrink), o irmão mais novo de Stifler, sonha em se igualar ao irmão quando envelhecer e também em produzir filmes de garotas nuas. Porém antes disto ele precisa se formar no colegial. Após se envolver em uma série de problemas, ele é enviado pelo conselheiro educacional de seu colégio para o Acampamento de Banda. É a chance que Matt esperava para iniciar a produção de seus vídeos.
Aos oito anos, Brian Lackey acordou na cave da sua casa com o nariz a sangrar sem ter ideia de como ali foi parar. Depois disso a sua vida mudou: fica com medo do escuro, molha a cama e é atormentado por terríveis pesadelos. Agora, na adolescência, Brian acredita que foi raptado por extraterrestres. Neil McCormick é o rapaz de quem todos gostam mas de quem não se aproximam e que aos dezoito anos se lembra da relação que tinha com o treinador de basebol aos oito. A procura de Neil pelo que acha que é o amor leva-o a Nova Iorque. O desejo de Brian de saber o que realmente lhe aconteceu leva-o a Neil. Juntos vão descobrir a terrível verdade...
Jigsaw (Tobin Bell) é um assassino que possui uma marca registrada: ele deixa em suas vítimas uma cicatriz em forma de quebra-cabeças e faz com que elas cometam atos agonizantes para se salvarem. O detetive David Tapp (Danny Glover) é designado para investigar os assassinatos, bem como a capturar seu autor. Porém o esguio Jigsaw leva o detetive a desenvolver uma obsessão por capturá-lo.
Uma sacola cheia de dinheiro some de um cassino em uma reserva indígena. O dono do cassino (Russell Means) e o juiz da cidade (Michael Lerner) contratam um assassino profissional (Chris O´Donnel) para encontrá-la. O xerife local (Keith David) já esteve a procura dela e um policial esteve á procura dela e um policial (Michael Rapaport) a teve nas mãos temporariamente, mas, depois a perdeu de vista quando sacolas idênticas se misturaram numa estação de ônibus. Enquanto isto, um andarilho de uma jovem mulher e que roubou a sacola da estação, se une a uma garçonete (Rachael Leigh Cook) e os dois acabam sendo perseguindo por todos.
