Jigsaw (Tobin Bell) é um assassino que possui uma marca registrada: ele deixa em suas vítimas uma cicatriz em forma de quebra-cabeças e faz com que elas cometam atos agonizantes para se salvarem. O detetive David Tapp (Danny Glover) é designado para investigar os assassinatos, bem como a capturar seu autor. Porém o esguio Jigsaw leva o detetive a desenvolver uma obsessão por capturá-lo.
Depois dos três primeiros aterrorizantes ataques dos vermes malditos, finalmente saberemos agora como tudo começou. A ação começa no século 19, quando 17 trabalhadores morrem misteriosamente em uma mina. Apavorados, os habitantes de Rejection abandonam a cidade. Com a mina fechada, quem perdeu tudo e não tem para onde ir discute o futuro de suas vidas. É neste cenário de medo e desolação que Juan Perrila (Brent Roam), um dos sobreviventes, negocia com Hiram Gummer (Michael Gross), o proprietário da mina. Ele aceita voltar ao trabalho, desde que o seu salário seja dobrado. Porém, Juan não sabe que pode estar negociando a própria vida: os vermes malditos continuam à solta, esperando para devorar mais e mais mineiros.
Bare Witness é um thriller erótico dirigido por Kelley Cauthen. Uma prostituta que tem o hábito de filmar seus encontros, acabou gravando a contração de um assassino profissional para matar um político. Eles a matam mas não encontram a fita, agora sua companheira de quarto, Carly (Angie Everhart), será a próxima vítima. Detetive Killian (Daniel Baldwin) é colocado no caso para protegê-la e as coisas se tornam problemáticas quando os dois começam um relacionamento ardente.
Jack Holloway (Dolph Lundgren) é um veterano piloto de caças da Força Aérea, condenado injustamente pelo roubo de uma arma militar secreta. Decidido a limpar seu nome, Jack foge da prisão, dando início a uma audaciosa caçada aos verdadeiros responsáveis. Em meio a tiros e explosões, ele descobre que fora vítima de uma grande conspiração terrorista..
