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O filme se passa em uma certa ilha isolada, em uma certa escola do ensino médio, e na véspera do festival cultural. Um garoto desiste do baseball depois de jogar sua vida toda e tem uma briga com seu melhor amigo. Então, de repente eles encontram uma misteriosa garota de olhos vermelhos chamada Noruda, e um enorme tufão atinge a escola.
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O crescimento de Tóquio durante os anos 60 originou uma explosão urbanística nos subúrbios; montanhas foram aplanadas e florestas abatidas. Os tanuki, uma espécie de guaxinins, vêem-se ameaçados pelo desenvolvimento dos humanos: a área habitável reduz-se, bem como os recursos alimentares. A falta de comida conduz a guerras internas, mas a sabedoria dos anciões canaliza a energia e a frustração de todos os tanuki contra o inimigo comum: o Homem.
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A Primeira Guerra Mundial acabou. Muitos aviadores viraram-se para a pirataria aérea, na qual emerge um herói; Porco Rosso, um homem com uma cabeça de porco, antes conhecido por Marco Pagot. Quando é desafiado por Curtis, um americano que voa com os piratas, Porco Rosso é forçado a defender a sua honra contra o recém-chegado, o que o leva até a Fio Piccolo, uma jovem engenheira cheia de vida que reconstrói o avião de Porco para o grande combate.
