Guiomar
A saga de Guima, um jovem poeta que acredita sofrer de “ultraviolência solar” durante o verão mais quente dos últimos 50 anos em Salvador. A suposta doença é causada pelo implacável calor que assola a capital baiana. Em uma mistura entre realidade e fantasia, o filme apresenta uma Salvador tropical/caótica, oposta à cidade estereotipada dos cartões postais, numa viagem em busca do ar-condicionado redentor que pode livrar esse anti-herói contemporâneo daquilo que sufoca a sua existência.
Mãe de Brás Cubas
Após ter morrido, em pleno ano de 1869, Brás Cubas (Reginaldo Faria) decide por narrar sua história e revisitar os fatos mais importantes de sua vida, a fim de se distrair na eternidade. A partir de então ele relembra de amigos como Quincas Borba (Marcos Caruso), de sua displicente formação acadêmica em Portugal, dos amores de sua vida e ainda do privilégio que teve de nunca ter precisado trabalhar em sua vida.