2004. A Força Aérea Brasileira passa a ter autorização para perseguir, atirar e, se for preciso, abater aeronaves que entrem no espaço aéreo brasileiro sem autorização. Esta atitude prejudica os negócios de diversos traficantes de drogas, em especial Hector Gasca, que pretende atacar o quartel general do SIVAM, o sistema de vigilância da Amazônia. O agente Marcos Rocha é um dos responsável pelo combate aos narcotraficantes. Ele está apaixonado por Fernanda, que nada sabe sobre seu trabalho, e está sob as ordens da dra. Glória, diretora da Agência Brasileira de Inteligência. Com o apoio do presidente Ernesto Dantas, Marcos e Gloria precisam combater Gasca quando ele decide explodir uma bomba em pleno território brasileiro.
1.Carinhoso
2.Pensando Nela
3.Sonhos
4.Pecado Capital
5.Paralelas
6.Martin Cererê
7.Pavão Mysteriozo
8.Meu Pai Oxalá
9.Teletema
10.Fascinação (Fascination)
11.Enrosca
12.Coleção
13.Como Vovó Já Dizia (Óculos Escuros)
14.Broto Legal (I'm in Love)
15.Pombo Correio
16.Você Abusou
17.Eu Preciso te Esquecer
18.Capitão de Indústria
19.Malandragem Dela
20.Beijo Partido
21.Nuvem Passageira
22.Um Jeito Estúpido de Amar
23.Meu Drama (Senhora Tentação)
24.Meu Mundo e Nada Mais
25.Filho da Bahia
26.Moça
27.Filho da Bahia (Encerramento - Instrumental)
Numa casinha muito simples, Maria Auxiliadora, 24 anos, carrega uma expressão angustiada e sai apressada com sua filha Joana, 7 anos. Na igreja do povoado, Maria Auxiliadora pede ao padre (Padre Marcelo) para tomar conta da filha, pois não tem com quem deixá-la. Sem que Joana ouça, sua mãe diz ao padre que precisa ir ao posto médico buscar o resultado do exame da menina. Joana está com suspeita de uma doença grave e se o mal for confirmado, Maria Auxiliadora não terá como conter seu desespero diante dela. A mãe é a fortaleza da filha. Mas Joana não quer ficar na igreja, não quer se separar da mãe. O padre a convence, prometendo contar-lhe uma bela história. A maior história da humanidade. Pela primeira vez do ponto de vista da Mãe de Jesus. Contada pelo padre de uma pequena paróquia no interior do Brasil. Na imaginação de uma criança à espera de um milagre.