Graça é uma mulher apaixonada que depois de alguns anos casada é vítima de um crime de violência doméstica no Brasil dos anos 80. Ela e Raul têm duas filhas e uma relação marcada pela alta passionalidade. A ardência do amor dos dois revela a personalidade agressiva de Raul afetando diretamente a vida de Graça.
Orfeu (Toni Garrido) é um popular compositor de uma escola de samba. Residente na favela, ele se apaixona perdidamente quando conhece Eurídice (Patrícia França), uma nova moradora do local. Mas entre eles existe ainda Lucinho (Murilo Benício), chefe do tráfico local, que irá modificar drasticamente a vida de ambos.
