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O ex-agente secreto britânico Harry Palmer agora dirige uma empresa de investigação privada na Rússia. Ele consegue um emprego para localizar e recuperar uma carga de plutônio roubado e, com a ajuda do colega Nikolai Petrov, parte para São Petersburgo para tentar encontrá-la. Ao longo do caminho, ele deve lidar com a violenta máfia russa e também encontrar a namorada de Nikolai, Tatiana, que foi sequestrada. (e 14 - Estimado 14 Anos)
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Um espião britânico aposentado é chamado de volta ao serviço por seu governo para ajudar a impedir a Coreia do Norte de por as mãos em um vírus mortal chamado de "A Morte Vermelha". Quando o velho agente britânico Harry Palmer perde o emprego porque a Guerra Fria acabou, ele é prontamente abordado por um empresário russo, Alex. Em São Petersburgo Alex conta a Harry o seu plano para o futuro da Rússia, que está ameaçado porque uma arma bioquímica mortal chamada de "Morte Vermelha" foi roubada dele. Ele vai pagar generosamente ao Harry para recuperá-la. Um ex-espião amigo de Harry aconselha a cair fora quando ele está indo para Pequim de trem, a bordo do qual começamos a entender de que lado cada um realmente está.
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In a world after the nuclear apocalypse a scholar helps a small group of children and adults survive, staying with them in the basement of the former museum of history. In his mind he writes letters to his son — though it is obvious that they will never be read.