Trader's Henchman
O engenheiro norte-americano Bill Markham está no Brasil com a família, trabalhando na construção de uma grande hidrelétrica na Floresta Amazônica. A obra exige a devastação de áreas verdes, expulsando as comunidades da região. Uma tribo indígena conhecida como "Invisible People" sequestra Tommy, filho de Bill com apenas sete anos de idade. Passam-se 10 anos e o engenheiro não desistiu de procurar pela criança, que, por sua vez, vive com a tribo e adotou seu idioma e seus costumes.
Em 1970, os crimes do Esquadrão da Morte pelo requinte de violência provocaram uma onda de reações por todo o país. As fotos das vítimas, adornadas pela caveira, símbolo do grupo, causaram uma incômoda indignação. Esta é a história de Mateus Romeiro, o mais famoso dos policiais, que integrou o grupo dos Homens de Aço, uma das facções em que se dividia o esquadrão.
Nos anos 1930, Alvaro consegue emprego na fazenda de uma família que vive relações incestuosas. Ao perceber que a casa esconde um perigoso segredo, o empregado se vê preso a uma rede de sexo, mistério e traição.
Caoquira
Life and death of the jesuit who fought for the peaceful relationship between colonists and the indigenous peoples of Brazil.
Sílvio
Casados há quatro anos, sem filhos, Pity e Dode mantêm relações extraconjugais com a tácita aquiescência um do outro. Pity tem um amante, Sílvio, e os três passam tanto tempo juntos que decidem oficializar o triângulo. Dode não se incomoda em dividir a mulher, porque Sílvio se contenta em ser a terceira pessoa. Ao mesmo tempo, Pity está montando um filme com um velho amigo do casal, Peter, que, apaixonado por ela, um dia declara seu amor.
Guerreiro
No Brasil de 1594, um aventureiro francês prisioneiro dos Tupinambás escapa da morte graças aos seus conhecimentos de artilharia. Segundo a cultura Tupinambás, é preciso devorar o inimigo para adquirir todos os seus poderes, no caso saber utilizar a pólvora e os canhões. Enquanto aguarda ser executado, o francês aprende os hábitos dos Tupinambás e se une a uma índia e através dela toma conhecimento de um tesouro enterrado e decide fugir. A índia se recusa a segui-lo e após a batalha com a tribo inimiga, o chefe Cunhambebe marca a data da execução: o ritual antropofágico será parte das comemorações pela vitória.
Depois de anos fora de casa, Felipe e Ida decidem retornar à Vila Velha, cidade onde nasceram. O casal encontra uma sociedade hipócrita cujos membros reprimem seus desejos.
Capitão
Em outra adaptação literária - desta vez a novela O Alienista de Machado de Assis - e seu primeiro filme colorido, Nelson Pereira dos Santos desencadeia um ataque extravagante e enlouquecedor da ditadura militar brasileira dos anos 1970. Como de costume, o diretor explora todos os elementos cinematográficos em sua paleta - uma trilha sonora radicalmente intrusiva e discordante, edição non sequitur, ângulos de câmera exagerados e todo tipo de espetáculo carnavalesco - para ilustrar a história de um médico.
