Os veranistas do hotel do Barreiro, em Araxá, acompanham até o avião o féretro do magnata Medeiros de Alcântara. Depois retornam ao hotel... No início da estação hidroterápica chegam Eduardo e Lúcia Feitosa, rico casal paulista, o banqueiro Belmiro e sua mulher, três amigas solteironas, Fátima, Teresa e Belinha, o Gen. Solon de Fuentes, ex-presidente deposto de um país sul-americano, o escritor Fernando Cavalcanti, o banqueiro Medeiros de Alcântara e sua mulher. Nos salões e no parque do hotel, a vida convencional se impõe, mas é nos aposentos que os personagens revelam suas disposições sexuais e políticas.
Carlos abandona a vocação sacerdotal para se casar com Luci. A sua vida corre normal e feliz até que Luci morre em um acidente automobilístico e sua filha desaparece...
"Após o velório de Luísa, Paulo sai vagando pelas ruas à noite, debaixo de chuva, questionando o sentido da vida. Pelos bares, encontra boêmios, prostitutas, pessoas da noite carioca... e resolve contar a sua história para um homem que bebia solitariamente(...)" Extraído do site da cinemateca brasileira.
Narração
Este filme, realizado em colaboração com o Museu de Arte de São Paulo, baseia-se na obra do pintor e escultor Lasar Segall, abrangendo, sem ordem cronológica, parte de seus trabalhos do período 1907-1954.
