O escritor judeu austríaco Stefan Zweig, autor do livro "Brasil, País do Futuro", e sua jovem mulher, Lotte vivem seus últimos dias em Petrópolis onde, após assistirem o Carnaval de 1942 , num pacto cercado de mistério, se suicidam.
The ideological conflict between Joaquim Bolívar, a young barber member of the Communist Party and the powerful Coronel Gaudêncio, a typical province political leader.