Finn
Escócia, Idade das Trevas. Em tempos de guerra, um jovem rei guerreiro chamado Alpin tem sua família assassinada por um rival. Ele e seu irmão mais novo, Finn, são os únicos fugitivos. Alpin jura a um dia retornar, buscando vingança e recuperar sua reivindicação legítima ao trono. Dez anos depois, os dois retornam e se deparam com uma comunidade cujas crianças estão sendo sequestradas por seres misteriosos. Quando Finn é capturado, Alpin sai para resgatá-lo, unindo-se a um monge. Eles enfrentarão um mal maior, uma feiticeira que quer o reino para si.
Young Michael
Aaron, um jovem pescador que vive numa remota comunidade escocesa, é o único sobrevivente de um estranho naufrágio onde o irmão perdeu a vida. Instigada pelo folclore marítimo e a superstição local, a aldeia culpa Aaron e faz dele um pária entre a sua própria gente. Recusando-se a acreditar que o irmão morreu, decide ir procurá-lo.