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A história de Sanshiro Sugata, um jovem teimoso e forte, que viaja para a cidade para aprender o jiu-jitsu. No entanto, ao chegar, ele descobre uma nova forma de autodefesa, o judo. O personagem principal é baseado em Shiro Saigo, um judoca lendário.
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Ine Onoda, a filha mais velha de uma família de fazendeiros pobres, cria um potro desde que nasce e passa a ama-lo muito. Quando o cavalo cresce, o governo ordena que seja leiloado e vendido ao exército. Ine luta para impedir a venda.