Cassiano, um homem perturbado e obcecado por bonecas, se apaixona por uma marionete de circo, e toma como missão salvá-la daquele lugar.
Henrique é um cineasta que realizou obras que quase ninguém viu. Um marginal por falta de opção. Próximo de completar 40 anos, enfrenta um momento difícil de sua vida com o fim de um relacionamento. Decide realizar um novo filme, sua obsessão é encontrar um rosto como paisagem. Filmar para ele é uma necessidade, lhe restam poucas opções.
