José Trazimundo criança
No Rio de Janeiro, em 1808, vive José Trazimundo, filho de uma escrava negra e um artista europeu; e Luis Bernardo, filho de um duque português que veio ao Brasil junto com a comitiva do rei. À procura de seu pai, Trazimundo se torna amigo de Luis, mas eles irão disputar o amor de uma bela escrava.
