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O retrato de uma família sob o ponto de vista de uma criança travessa. Baseado no livro de memórias de infância de Sir Denis Forman, Son of Adam, Fraser Pettigrew (Robert Norman), um menino de 10 anos, vive com a mãe (Mary Elizabeth Mastrantonio), o pai (Colin Firth) e os irmãos em um casarão dos campos da Escócia. A excêntrica família é tomada por mistérios e intrigas sexuais que envolvem os adultos a sua volta.
Quando completa 10 anos, ele amadurece ao descobrir as fraquezas do pai e se apaixonar pela noiva francesa (Irène Jacob) de seu tio (Malcolm McDowell).