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Operating out of the movie capital "Nyallywood," Pompo has been shooting one B-grade entertainment flick after another that anyone would enjoy. One day, Pompo's "movie buff" assistant Gene spots a new script written by Pompo and is moved by its exquisite story. In a fit of passion, he proclaims, "I want to see this as a finished work in theaters as soon as possible!" However, Pompo tells him, "So you shoot this film." Thus, Gene takes on his first directing gig. Meanwhile, Natalie, an ordinary girl who just arrived in town with movie actress dreams, has been discovered by Pompo...
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Depois de um misterioso prisioneiro foge da prisão na Cidade Central, começa a tentativa dos irmãos Elric de recapturá-lo. A busca acaba levando-os a Table City, no sudoeste do país de Creta, onde Alphonse resgata uma jovem alquimista chamada Julia do homem que está tentando capturá-la. No meio da luta, eles literalmente caem na casa de Julia, nas favelas de Milos Valley, e, só então, percebem que estão envolvidos na popular rebelião de seu povo.
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Julho de 1998 - Depois que um grupo de delinquentes são encontrados mortos no local de encontro deles com as suas tripas arrancadas e retorcidas, Aozaki Touko recebe um pedido para encontrar o assasssino e pede ajuda a Shiki. O principal suspeito é Asagami Fujino; uma garota que era o brinquedo desses garotos até pouco tempo, a quem Shiki acreditar ser "uma da sua espécie". Enquanto isso, o amigo da escola de Kokutou Mikiya, Gakuto, pede a ele para encontrar um jovem desaparecido relacionado com o grupo de delinquentes, que aparentemente escapou do massacre e se escondeu, temendo por sua vida.
