Com a primeira derrota de Hitler na Segunda Guerra como pano de fundo, um soldado norueguês volta para casa e descobre uma verdade chocante sobre a esposa.
Ines acompanha o seu namorado numa viagem de negócios à Noruega. Aí conhece a enigmática Maria, que vem de Osaka. O que parece ser um encontro casual transforma-se rapidamente numa intensa amizade. Uma noite, sob as luzes do norte, a sua relação chega a um fim abrupto. Ines deixa tudo para trás e voa para o Japão, adotando a vida de Maria. Um cartão de visita com o nome de um clube de acompanhantes, "Miss Osaka", leva-a às luzes de néon de um mundo paralelo e labiríntico onde as identidades são tão fluidas como um solo suave de saxofone, onde a realidade não está à altura dos sonhos e o vazio da alma pode ser curado com uma nova personalidade.
Noruega, 1943: depois que uma fracassada missão de sabotagem aos nazistas deixar seus onze companheiros mortos, o combatente da resistência norueguesa Jan Baalsrud (Thomas Gullestad) se vê foragido da Gestapo pelos trechos árticos da Escandinávia. É uma jornada angustiante através do deserto implacável e congelado que se estenderá por meses e forçará Jan a tomar medidas extremas para sobreviver.
