O Professor Hermes está a fazer uma pesquisa sobre o medo, contratando um indivíduo para viver numa casa supostamente assombrada. Ele conta com ajuda de Chico Mota, seu assistente, para o assustar... mas rapidamente todos serão assustados por fenómenos sobrenaturais naquela casa.
Os Fidalgos da Casa Mourisca estão arruinados. Uma má gestão e o orgulho de D. Luís levaram a propriedade a esta situação. Porém Jorge, o filho mais velho, não está contente com isso e decide pedir ajuda a um agricultor que prosperou: o Tomé da Póvoa. Ora Tomé da Póvoa tem uma filha, que foi educada fora da aldeia e que regressa a casa. Jorge apaixona-se por ela. Mas o orgulhoso e inflexível D. Luís, pai de Jorge, não concorda nem com a recuperação económica proposta por Jorge, nem com a paixão que ele nutre por uma plebeia.
