Production Design
Em 1868, durante a guerra do Paraguai, o governo brasileiro enfrenta uma grave crise. O ouro, que está sob domínio dos garimpeiros, é a solução para salvar o país, que intenta comprar armas. Missões do exército partem para pôr-se em contato com os garimpeiros. Devem elas comprar ouro. Uma das missões é comandada pelo Tenente Alberto Prado. Ao chegar na cidade, o Tenente enfrenta inúmeras adversidades. Apenas Branca, filha do prefeito, o apóia. Ambos partem para o garimpo. Paralelamente, a tribo Tupis está a caça de Gerônimo, cangaceiro temido na região.
Costume Design
Ao tentar vender sua fazenda já decadente, proprietário hospeda um possível comprador, realizando inúmeras despesas com ele, o qual, acaba por descobrir, é um vigarista da cidade que se faz passar por comprador de fazendas para usufruir de bons momentos. Apaixonando-se pela filha do fazendeiro e ganhando na loteria, o vigarista retorna ao local para concretizar o negócio.