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The film tells the story of Cristório, a fisherman from Northeastern Brazilian state of Maranhão, who lost his young son when he was killed by jealous husband, during a folklore festival that celebrates the return of a ressurected bull, called Bumba-meu-boi. It is a journey to the heart of deepest Brazil, where it finds the dramatic soul of the Brazilian people.
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Inspirado na visita da atriz francesa Sarah Bernhardt ao Brasil, em 1905. A atriz (Beatrice Agenin), em crise profissional e pessoal,é induzida por sua camareira brasileira, Amélia (Marília Pêra), a apresentar-se no Rio de Janeiro. Entretanto, a partir do desembarque, a artista é obrigada a conviver com as exóticas irmãs de sua auxiliar.
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Uma mulher busca sua identidade, a partir das imagens que faz dos homens, entre os quais o pai e o irmão. Realidade, delírio, sonho, simbolismo e fantasia se misturam.