A história de Lino Paes Rodrigues, um empresário à beira da falência que, inesperadamente, recebe como herança uma enorme herdade no Alentejo. Esperando encontrar a solução para a sua crise financeira, Lino viaja até lá com o seu filho Bernardo. Mas o que aparentava ser a sua salvação torna-se a sua perdição. Fascinado por memórias e fantasmas dos seus antepassados, Lino deixa-se enredar numa teia de sensações e situações que escapam cada vez mais ao seu controlo.
Maria de Noronha, filha dos nobres Madalena de Vilhena e Manuel de Sousa Coutinho, sofre de tuberculose e, para aliviar a dor, colhe papoilas que coloca nas almofadas da cama. Mas elas têm um efeito devastador: o seu sono é rompido por fantasmas e alucinações: o luxo e a decadência do império português, a acção dos Jesuítas e da Inquisição, a última esperança no nascimento de um rei desejado, a loucura do rei, uma desastrosa batalha, uma nação desfeita. Só nos restam fantasmas.
Portugal, finais dos anos 1940. André vê-se forçado a abandonar o país depois de fugir da prisão. No Porto uns amigos arranjam-lhe um passador, Lambaça, contrabandista dado ao vinho e brigão, que conhece bem a fronteira de Trás-os-Montes.
Nino, tough but sickly, and his older brother Vicente live in the country with their father. After their father disappears ― we’re never sure why ― murder is suggested. Vicente brings his girlfriend to the house, and a different kind of family is established as the three youngsters grow fiercely protective of each other. But their uncle grows suspicious about the fate of the missing father and forcibly kidnaps Nino, taking him away to the city and leaving Vicente to locate him there.
