Michellini (Larissa Luz) é uma mulher jovem e batalhadora, que se candidata ao Concurso da Beleza Negra para que sua filha se inspire e valorize a própria beleza. Uma história emocionante sobre gerações de mulheres e o poder transformador do amor.
Cantor
Anos 70, Salvador. Lúcio volta para casa de madrugada, fantasiado e bêbado e Terezinha, sua esposa, fica chateada. Os dois estão brigando até que Prudêncio chega com a notícia de que a mãe de Terezinha faleceu.
Na Bahia tudo acaba em Carnaval. É exatamente isso que acontece nas três histórias, que se dão em épocas distintas mas que nem por isso deixam de seguir a mesma fatal cronologia. Três viagens aos subterrâneos da Bahia, intitulados "Agora é Cinza", "Diário de um Convento" e "O Pai do Rock".
Uma mulher gravemente doente faz um pacto com o diabo e troca sua sobrevivência pela vida do primeiro filho que tivesse. No dia em que o filho, adolescente, é encarregado de pagar a dívida ao demônio, aparecem no caminho um pastor e um anjo.
