Joe Heath

Quando um menino contrai uma doença misteriosa, sua mãe deve decidir o quão longe ela irá para protegê-lo das forças terríveis de seu passado.

A trama segue um operador de telemarketing negro com problemas de auto-estima que descobre a chave para o sucesso comercial: mesclar a sua voz com a de um ator branco. Subindo na hierarquia da empresa, ele acaba descobrindo o segredo terrível dos chefes, sendo obrigado a tomar uma importante decisão.

Emma, uma brilhante desenvolvedora de apps, se muda para São Francisco com seus bichos de estimação, um adorável gato e um energético vira-latas, após se separar de seu namorado, que a traiu. Uma noite, atraídos pela luz de uma superlua, os bichos de Emma fogem e, de alguma forma, são transformados em dois caras perfeitos. Com o tempo, ela começa a reconsiderar sua visão sobre namoro, resolve seus problemas de confiança e aprende a se amar.