The Yakuza, Japan's organized crime syndicates, are a dying breed. Their members are aging and the government of Japan has launched a large-scale crackdown on them to eradicate them once and for all. But who are the Yakuza? The cancer of a nation or a necessary evil in a country with one of the lowest crime rates in the industrialized world?
Gloria (Dominique Swain), seu namorado Danny (Scott Bairstow) e Jeff (Henry Thomas), o melhor amigo do casal, se preparam para seu último fim de semana juntos no Brasil. Os três são americanos e estão agora em Angra dos Reis, sendo que logo Danny terá que retornar aos Estados Unidos. Andrew (José Wilker), pai de Gloria, está falido, sobrevivendo graças à ajuda de seu sócio. Ele pede à filha e seus amigos que leve com eles Marcos (Sebastian DeVicente), filho de seu sócio. Os quatro partem então para um passeio de barco, onde se divertem bastante e tomam algumas caipirinhas para relaxar. Danny e Jeff decidem mergulhar, deixando Marcos e Gloria conversando. Eles acabam se beijando e são surpreendidos pelos amigos, que acabaram de voltar do mergulho. Irritado, Danny joga Marcos no mar e sai com o barco para uma ilha próxima, na intenção de dar um susto nele. Entretanto, quando retornam para pegá-lo, Marcos simplesmente desapareceu.
O agente do FBI Malcolm Turner é duro, inteligente e um mestre dos disfarces. Não há nada em que ele não possa se disfarçar. A mais recente missão de Malcolm é numa pequena cidade sulista, onde ele deve capturar um perigoso assaltante de banco que fugiu recentemente da prisão. Para tanto, Malcolm arma uma tocaia em frente à casa de uma matriarca conhecida como Vovózona, que está para receber a visita da última namorada do ladrão, Sherry, e seu filho. Só que surge um problema: inesperadamente Vovózona deixa a cidade. Para levar adiante seu plano, Malcolm resolve ele mesmo se disfarçar de Vovó para poder capturar o assaltante.
Três meses após um único encontro amoroso com Isabel Fuentes em Las Vegas, o agente imobiliário Alex Whitman descobre que ela está grávida. Enquanto sofre pressão dos dois lados da família, Alex recebe a proposta de uma promoção em Nova Iorque e fica dividido entre sua nova vida em Las Vegas e o sucesso profissional que teria com esta promoção.
