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Jonas e as crianças de uma casa de acolhimento não ganham presentes no Natal. Preocupado com Papai Noel, Jonas escreve uma carta para ele. Ao ler a carta, Noel se emociona. Ele então se disfarça de Leon, o Conserta-Tudo, e junto com sua amada Maria Noel e a ajudante Tata, parte para investigar este mistério. Nessa jornada, Papai Noel, Jonas e as crianças vão descobrir o verdadeiro significado do Natal.
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No centro da trama está o casal Alfredo e Chiara. Obrigada a encarar a solidão depois que o último filho sai de casa, ela decide acompanhar o marido nas viagens dele como vendedor pelos botecos da serra. A confiança de mais de 50 anos de casados se quebra quando Chiara conhece a vida que Alfredo leva na estrada e ele descobre que algo mais a perturba.
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Joana, 13 anos, quer descobrir por que sua tia-avó faleceu aos 70 sem nunca ter namorado alguém. Ao encarar os valores da comunidade em que vive no sul do Brasil, ela percebe que todas as mulheres da sua família guardam segredos, o que traz à tona algo escondido nela mesma.
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Após a morte de sua avó, a adolescente Nalu precisa cuidar do pai cego. Ao perceber o amadurecimento da filha, surge uma proximidade ambígua entre eles.
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Ênio (Sandro Aliprandini) tem quase quinze anos e precisa lidar com a chegada da vida adulta que se aproxima, enquanto tenta superar os traumas da infância, que incluiam acreditar em fantasmas, coisa que ele não faz há muito tempo. Na sua vida pessoal, age de ponte entre sua mãe (Patrícia Selonk), que acredita nesses espíritos, e seu pai (Eucir de Souza), uma figura apática dentro de casa.