Em 1970, uma trupe de cinema itinerante encara obstáculos em suas viagens pela Tailândia para entreter plateias sedentas por filmes com dublagem ao vivo.
Phoon e Yuke são um casal gay que espera pela legalização do casamento homo afetivo na Tailândia. Os dois tem um filho adotivo, Butr, e estão com esperanças de que a nova legislação dê mais segurança e estabilidade para sua família. Entretanto, graças à intervenção da diretora da Organização de Proteção dos Direitos das Crianças, que acredita que o menino precisa de uma figura feminina, a mãe biológica do garoto reaparece para tentar estabelecer uma ligação com o filho que ela abandonou. Como será que Butr e seus pais vão lidar com essas e outras situações impostas por uma sociedade preconceituosa? E como Phoon e Yuke vão vencer o preconceito de serem pais que eles tem contra si mesmos?
