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O pastor Celadon e a pastora Astrea estão unidos por um puro amor. Enganada por um invejoso que a corteja, Astrea ordena a Celadon que desapareça para sempre da sua vista. Em desespero, ele atira-se ao rio. Astrea pensa que ele morreu, mas Celadon é salvo pelas ninfas. Louco de amor e desespero, enfeitiçado por ninfas, rodeado de rivais e forçado a disfarçar-se de mulher para se poder aproximar da amada, como é que Celadon vai conseguir que ela o reconheça sem desobedecer à sua ordem?
