Em Saint-Tropez, na França, vive Annie, uma bela jovem. Em uma viagem ao balneário, o escritor americano Mark Redley conhece a jovem e se encanta com ela. Ele escreve livros sobre o comportamento e liberdade femininos. Ele a convida para acompanhá-lo em uma viagem para o Rio de Janeiro. Annie aceita e se apaixona pela cidade brasileira.Porém, ela ainda é uma garota traumatizada por abusos sexuais sofridos na sua infância.
Jaguaré, filho de Camacã, chefe da nação Araguaia, quer conquistar um nome de guerra, o que só conseguirá se vencer um inimigo poderoso. Para isso, ele vagueia pela floresta, onde encontra Araci - filha de Itaquê, cacique da nação Tocantins - esse apaixona-se por ela, esquecendo a noiva Jandira. Num combate formidável, Jaguaré vence Pojucã, guerreiro tocantins, que é levado prisioneiro para merecer a morte dos valentes. Enquanto isso, Jaguaré penetra na taba dos tocantins como hóspede, para enfrentar as provas de amor e merecer a mão de Araci. Ele as vence todas, mas quando se identifica como Ubirajara, nome que conquistou por vencer Pojucã, Itaquê manda-o embora para enfrentar os tocantins numa guerra de honra. Ubirajara faz um acordo: rechaça os tapuias, que ameaçam os tocantins e estabelece a paz com a nação de Araci, com quem finalmente se casa, fundando a grande nação dos Ubirajaras".
